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工业利润延续双位数增长，集成电路表现最为突出
国家统计局周四公布数据显示，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额45820.6亿元，同比增长17.6%。这一增速表明，工业企业的盈利修复趋势在上半年基础上继续得到巩固。
分企业类型看，股份制企业实现利润总额35494.0亿元，同比增长23.6%，在各类型企业中增速领先；国有控股企业实现利润总额14918.9亿元，增长16.3%；私营企业实现利润总额11352.2亿元，增长10.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额10137.8亿元，增长1.2%。内资主体的利润弹性明显强于外资，反映本轮盈利改善更多由国内需求与产业升级驱动。
行业影响：高端制造利润弹性充分释放
从行业结构看，据公开信息，1-7月集成电路行业利润同比增长18.5倍，是工业利润数据中最突出的亮点。半导体产业链处于国产替代与AI算力需求扩张的双重逻辑叠加期，设备、材料、封测环节的订单转化正在利润端兑现。
对于航空维修产业链而言，政策面亦有增量。商务部等九部门发布促进航空保税维修高质量发展的意见，明确对维修后转内销的产品细化征税规则，并对企业提供保税维修等对外修理修配服务适用出口退（免）税政策，同时提出加强财政与保险等金融政策联动、提升出口信保承保服务质效。此前受制于内销路径不清晰的保税维修业务，商业模式边界有望拓宽，MRO（航空维护修理）企业及相关保税区运营主体将直接受益。
基建链条有望回暖，利润修复向中游扩散
结合下半年宏观安排，高端制造与基建领域投资有望稳步回暖。基建投资回稳将从需求端带动工程机械、建材、轨交装备等中游行业的订单修复，使工业利润的改善从上游资源与高端制造向更广泛的制造业环节扩散。
整体来看，1-7月的利润数据显示出两个清晰信号：一是盈利修复的内生性增强，股份制与私营企业利润的较快增长印证了市场化部门的景气度回升；二是产业结构升级的特征明显，集成电路、航空制造等技术密集型行业成为利润增量的主要来源。后续需跟踪利润增速在高基数下的边际变化，以及基建实物工作量能否如期形成。
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