2026年9月4日
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华住集团拟发行离岸人民币债券,条款待定价时厘定

9月1日起,外籍个人从外商投资企业取得的股息红利所得,不再免征个人所得税

港交所早间披露,拟于美国境外离岸发售

9月4日早间,一份来自华住集团的公告出现在港交所披露易平台上。公告显示,公司建议发行以人民币计值的债券,发售对象为美国境外的非美国人士,交易方式为离岸交易。

此次发行依据经修订的1933年美国证券法S规例进行。该规例是美国证券监管框架中针对“离岸交易”的豁免安排,允许发行人在符合条件的情况下,无需在美国境内注册即可向非美国人士发售证券。这意味着债券将主要面向美国以外的国际投资者。

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规模与利率尚未确定,所得款项用于一般用途

公告未披露债券的具体规模。根据披露内容,债券的本金额、利率、到期日及其他条款,将在债券发售定价时结合市场情况确定。发行能否成行,亦受市场条件及其他因素影响。

对于资金去向,华住集团表示,拟将债券发售所得款项净额用于一般公司用途。公告中未列出具体投向,如门店拓展、债务置换或运营资金补充等用途均未提及。

近年来,离岸人民币债逐渐成为中资企业融资的选择之一。此类债券以人民币计价、在境外市场发行,发行人可借此拓宽融资渠道、接触更多元化的投资者群体,同时也与人民币国际化进程密切相关。酒店及旅游类企业在此类发行中并不少见,融资用途多与业务扩张和资产负债管理相关。

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发行进展有待后续公告

截至发稿,华住集团尚未公布本次债券发行的定价安排及最终规模。市场环境、利率水平及投资者认购意愿等因素,均可能影响发行的最终条款和进程。本报道信息来源于公司港交所公告,后续进展有待公司进一步披露。

本文由AI辅助生成

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