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关联方收入占比创历史新低
8月26日，碧桂园服务（6098.HK）召开2026年度中期业绩会。管理层披露，公司关联方收入占总收入的比例已从2018年的20.3%持续下降至2026年上半年的0.6%。这一数据标志着这家头部物管企业在经营独立性上迈出了关键一步。
回溯历史，碧桂园服务关联方收入占比的下降轨迹清晰可辨。2018年上市之初，该比例高达20.3%，此后逐年压降。2024年和2025年，这一指标连续两年稳定在1.1%的水平。2026年上半年进一步降至0.6%，已大幅领先于行业头部物企的平均水平。据公开信息，碧桂园服务管理层此前在2025年度业绩会上已表示“已摆脱对单一关联方的依赖，抗风险能力显著增强”。
营收规模持续扩张，利润端呈现止跌迹象
业绩公告显示，2026年上半年碧桂园服务实现总收入约245亿元，同比增长5.7%。公司股东应占核心净利润约16.19亿元，同比增长3.2%。在物业行业整体承压的背景下，核心净利润实现止跌回升。公司股东应占利润约9.5亿元，同比下降4.6%；净利润9.48亿元，同比下降5.4%。
规模方面，截至报告期末，碧桂园服务在管物业项目总数增至8576个。收费管理面积达11.86亿平方米，含“三供一业”收费管理面积约0.9亿平方米。据碧桂园服务2026年中期业绩公告，除“三供一业”业务外，收费管理面积约为10.964亿平方米。
市场化外拓提速，社区增值服务增长强劲
管理层在业绩会上表示，对公司2026年全年收入单位数增长、核心规模净利润上升、经营性净现金流与核心净利润比达1:1的业绩目标保持信心。公司上半年已扭转了2024年、2025年连续两年业绩下滑的趋势。
市场化拓展能力持续提升。上半年新增签约并入场项目超过600个，新增签约年化收入约13.2亿元，同比增长53%。新拓项目成功落地北京蓝调国际小区、杭州杭辰星万里及上海东方豪园等多个标杆项目。
社区增值服务成为新的增长极。上半年该业务收入约23.08亿元，同比增长18.3%，占总收入比例约9.4%。其中零售、新能源、酒类等核心板块分别实现46%、48%及32%的同比增幅。两轮新能源充电桩业务截至6月30日运营插座总数约83万个，服务覆盖社区超6035个。
另据公开信息，碧桂园服务管理层在业绩会上表示，保持2026财年分红预期不低于15亿元。公司在手现金充裕，期末银行存款及结构性存款达161.82亿元。（本文参考了碧桂园服务2026年度中期业绩公告及中期业绩会公开信息）
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