本文从国防产业链自主化视角切入，具体军事应用尚待官方信息。
特朗普援引232条款加征多晶硅关税 国防供应链安全成核心叙事
2026年8月6日，美国总统特朗普签署总统公告，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品实施最低进口价格机制并加征15%从价关税。公告将多晶硅明确定义为“支撑美国半导体与太阳能供应链安全的基础材料”，并直接关联至国防工业基础与人工智能创新。相关措施将于2026年12月4日正式生效。
多晶硅：从光伏原料升级为国防战略物资
白宫公告披露，美国商务部长依据232条款调查后认定，多晶硅及其衍生品“正以威胁损害美国国家安全的数量与条件被进口”。公告详细阐述多晶硅的国防价值链地位：作为半导体的基础材料，多晶硅支撑雷达与通信系统、电子战与网络安全系统、导弹与无人机制导控制系统等国防系统的运行。太阳能级多晶硅及其衍生太阳能产品同样用于“支持各类美国国防项目和人工智能创新”。
美国多晶硅全球产能占比已从2005年的50%下滑至2024年的不足2%，半导体晶圆制造份额同期从37%降至10%。目前美国境内仅Hemlock Semiconductor与Wacker Chemie两家企业保留多晶硅生产能力，REC Silicon此前尝试重启华盛顿州工厂，亦于2024年末关停。美国商务部长霍华德·卢特尼克在白宫表态称，美国“具备产业基础但规模过小”，希望通过政策推动供应链回流。
政策工具组合：最低限价+关税+投资激励
公告设定多晶硅最低进口价格为每公斤21美元，多晶硅锭与晶圆每公斤100美元，太阳能电池每瓦0.22美元，太阳能组件每瓦0.38美元。任何低于限价的产品将被阻挡在美国市场之外。与此同时，对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%从价关税。
公告授权商务部建立“回流美国”激励计划：企业若承诺在美国建设、翻新或扩建多晶硅、硅锭、晶圆或太阳能电池生产设施，并在2029年1月20日前开工，可申请部分进口设备与相关产品免缴232条款关税。白宫秘书处主任Will Scharf表示，此举旨在“确保国内多晶硅制造业得到适当支持和保护，免受海外倾销和离岸威胁”。
中国光伏业：直接冲击有限，结构性影响待察
8月7日，晶科能源工作人员回应称，对美国新政策“还需要做进一步研判”。天合光能工作人员表示，公司销售组件为主，多晶硅只是产业链一环，且北美出口较少、主要通过合作伙伴出货，“暂时影响不大”。
一家多晶硅企业负责人对媒体表示，最低限价对中国硅料出口美国“影响有限”——中国硅料本身已难以销往美国，且这一局面“并非由关税造成”。另有光伏组件企业人士指出，“多年贸易壁垒叠加，国内直接出口美国的多晶硅及衍生品规模很低”，头部企业已在美国布局合规合资工厂。中国光伏行业协会咨询专家吕锦标分析认为，政策主要目的在于“保护并壮大美国本土产业链”，但代价是“压缩终端发电投资收益，推高光伏发电价格”。
图片来源：央视新闻客户端报道截图
地缘安全影响：多晶硅纳入大国技术博弈工具箱
此次232条款关税是继2026年1月特朗普对半导体及制造设备加征关税后，美国再次以国家安全为由对关键上游材料实施进口管制。特朗普在行政令中表示，该材料“对军事装备和电子设备至关重要”。中国驻美大使馆发言人回应称，此举“严重扰乱”两国贸易，美方“滥用国家权力打压中国企业”，保护主义“无法提升美国的竞争力”。
分析人士指出，多晶硅作为光伏与半导体双重战略原料，已成为大国博弈的新筹码。尽管当前中国多晶硅直接对美出口规模有限，但美国通过232条款将多晶硅纳入国家安全审查框架，实质是在国防供应链层面划定一道新的技术主权边界。公告同步对日本、韩国、中国台湾、欧盟等设定差异化税率，显示美方意在构建排他性的多晶硅供应联盟。
趋势展望：国防供应链重构提速，国内产业自主压力上升
从政策时间表看，120天缓冲期为企业调整合同与供应链预留空间。但232条款的长期效应在于：多晶硅作为半导体与国防电子元器件的源头材料，其供应链安全已被提升至与芯片同等战略层级。
对中国而言，尽管直接贸易冲击有限，但美国以国家安全为由构筑的多晶硅贸易壁垒，可能通过第三国产能溢出、非美市场竞争加剧等渠道产生间接扰动。国内八大多晶硅企业已于8月6日晚在上海签署反内卷《倡议书》，承诺销售价格不低于核算成本，并可能配套惩罚措施。这一行业自律行动在一定程度上折射出国内产业在外部贸易壁垒持续升级背景下，对内需市场稳定与产能出清的紧迫关切。
多晶硅正在从光伏产业的原料叙事，走向国防供应链安全的战略叙事。这一转变本身，便是大国技术博弈向材料端纵深推进的清晰信号。
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