马斯克放行星链打俄境内？知情人士爆出内幕：最终还得看特朗普
北卡罗来纳州教堂山的G20创新部长级会议现场，大屏幕上埃隆·马斯克的视频画面出现时，会场内的空气似乎凝滞了一瞬。这位特斯拉与SpaceX的首席执行官极少回避对新技术做出大胆预测。当地时间2026年9月1日，他在白宫科技政策办公室与美国商务部共同主办的这场会议上，抛出了一个让在场数百名政要、学者和产业界代表都需消化片刻的数字：十年内，全球人形机器人数量将超过10亿台。
“这些机器人的产出至少是人类的五倍。”马斯克在视频连线中进一步阐释。他预计，如果AI首先改变数字经济，人形机器人再将AI能力延伸到现实世界，全球经济规模最终可能扩大10倍甚至更多。在马斯克的逻辑链条里，人形机器人革命的前提，是AI首先在数字世界完成突破——“AI将能够处理任何数字化的事物，大概到明年年底就能实现。”
这不是马斯克第一次对人形机器人做出惊人之语，但这一次的背景截然不同。就在他发言的同一周，高盛（Goldman Sachs）互联网与电商股票分析师Sheridan向客户发布了一份长达80页的“物理AI”研究报告，将人形机器人市场预测全面上调。报告预计，全球人形机器人出货量将从2026年的7.5万台增至2030年的约89万台，并在2035年达到约650万台，对应市场规模约1383亿美元。与此前的预测相比，这一调整幅度相当显著：2026年基准预测从5.1万台上调至7.5万台，2030年从25.6万台上调至89万台，2035年从140万台上调至650万台。
几乎同一时间，德意志银行（Deutsche Bank）亚太区自动化与工业研究主管Iris Zheng也大幅上调了全球人形机器人市场出货预测，将2026年预测值从此前2025年基准的1.75万台上调至近5万台，增幅逾一倍。德银预计2030年全球出货量将升至约70.05万台，2050年远期目标高达700万台。
机构的集体上调并非空穴来风。据中商产业研究院发布的《2026年全球及中国具身智能发展白皮书》，2026年全球人形机器人出货量预计达6.25万台，同比增长约247%，中国厂商出货占全球八成以上。市场研究机构Smart Analytics Global（SAG）的数据则显示，2026年上半年全球人形机器人出货量约为1.91万台，较去年同期约5100台增长近300%。
支撑这些数字的，是特斯拉自身正在经历的深刻转型。2026年5月，特斯拉正式宣布旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于第二季度启动量产，首批量产机型Optimus Gen-3已在加州弗里蒙特工厂***并投入内部测试。为实现这一目标，特斯拉将原有的Model S/X旗舰车型生产线全面改造为机器人专属产线。7月，特斯拉公司副总裁陶琳在2026全球数字经济大会上公开确认，Optimus将于2026年底正式启动大规模量产，弗里蒙特工厂远期规划年产能目标100万台。
特斯拉的产线布局远不止于此。据特斯拉财报显示，公司已停用加州弗里蒙特工厂的Model S和Model X生产线，正在安装用于Optimus的第一代生产线。同时，得州超级工厂正在准备第二条产线，其长期设计年产能为1000万台，预计于2027年夏季左右投产。特斯拉近期向供应商下发了具体的Optimus零件采购指引，要求供应商在2026年9月将产能提升到1000台/周，随后在年底提升到2000至2500台/周。年底前，供应商需具备每年向特斯拉供应10万台Optimus零部件的能力。
然而，量产之路远比想象中崎岖。马斯克在2026年第二季度财报电话会上坦言，Optimus将是特斯拉有史以来量产难度最大的产品。原因在于几乎所有部件都是全新的，没有现成的供应链，大量环节只能在公司内部完成。“当面对一款全新产品、一条全新生产线，以及上万个独立零部件，每一个都必须准确无误才能实现爬坡量产。”马斯克在会议上说。
供应链端的反馈印证了这种难度。据《财经》杂志报道，多位特斯拉机器人供应链人士认为，年底产能可能达不到10万台。在2026年一季度财报电话会上，马斯克曾表示Optimus的量产线将于7月或8月底在弗里蒙特工厂正式启动，目前已推迟到年底。“之前说7月每周产能就要在1000台，现在推迟到了9月”，一位特斯拉机器人供应链人士告诉《财经》。
灵巧手是量产瓶颈之一。据行业媒体报道，Optimus灵巧手早期采用的全腱绳驱动方案握力不足、材料易损，转向“肌腱+连杆”混合方案后，又带来结构复杂、成本飙升的新问题——试产期单台成本一度高达4万至5万美元，远超2万美元的量产目标。马斯克在财报会上透露，Optimus对标甚至超越人类手部灵活度，全部专用电力电子产品、电路板均为特斯拉自研设计。
值得注意的是，在这场人形机器人竞赛中，特斯拉并非领跑者——至少在出货量上不是。据市场研究机构SAG的数据，2026年上半年，总部位于上海的智元机器人出货量为8400台，占全球出货量的44%；总部位于杭州的宇树科技出货量为5900台，市场份额占比31%。两家中国公司合计拿下全球约四分之三的市场份额。中国厂商整体贡献了全球97%以上的出货量。相比之下，特斯拉Optimus试产规模不足1000台，Figure AI全年出货约150台。8月19日，宇树科技以“人形机器人第一股”的身份登陆科创板，开盘暴涨629.44%，市值一度冲破4449亿元。
但出货量领先与真正的通用人形机器人之间，仍隔着巨大的技术鸿沟。据业内人士透露，目前市面上绝大多数所谓“人形机器人”本质上是针对特定场景预编程或远程操控的设备，并非马斯克所描述的能够自主执行任何人类任务的通用型机器人。特斯拉Optimus虽然出货量有限，但其端到端神经网络架构和与自动驾驶共享的AI能力，代表的是另一条技术路线——真正意义上的通用具身智能。
特斯拉为此付出的财务代价正在显现。2026年第二季度，特斯拉总营收为282.36亿美元，同比增长26%，但归属于普通股股东的净利润为11.14亿美元，较上年同期的11.72亿美元下降5%。研发费用同比增长约49%至23.7亿美元，反映Robotaxi、FSD、Optimus、自研芯片及AI基础设施投入增加。特斯拉的资本支出投入近58亿美元，自由现金流两年多来首次变为负值。
“特斯拉正在用汽车业务的现金流押注机器人、自动驾驶和AI。”一位长期跟踪特斯拉的投行分析师对记者表示，“这是一场豪赌，赌的是未来十年人形机器人能否像马斯克预测的那样，从实验室走向千家万户。”
政策层面正在为这场豪赌铺设跑道。2026年6月，工业和信息化部、国务院国资委联合印发通知，正式启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动，推动人形机器人与具身智能在真实生产生活环境中常态化部署、工程化验证、规模化落地。
从马斯克的10亿台预测，到高盛的1380亿美元市场规模，再到中国厂商97%的全球出货量份额，人形机器人产业正在经历从概念验证到规模商用的关键转折。但正如马斯克自己所承认的，Optimus的量产爬坡是“特斯拉史上最难的制造爬坡”。在10亿台的宏大愿景与每一台机器人的螺丝刀之间，隔着的是上万项需要逐一解决的问题。
答案，也许就藏在2026年底弗里蒙特工厂产线的表现之中。
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