美伊进入僵局 全球能源供应吃紧
一、海峡博弈：伊朗借巴基斯坦渠道向美方摊牌
2026年8月25日，德黑兰。据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，一名接近伊朗谈判团队的消息人士透露，伊方已借巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔24日到访之机，向其明确阐述了有关霍尔木兹海峡的立场和谈判条件，并希望巴方将这些条件转达给美方。这一外交动作发生之际，霍尔木兹海峡——这条全球最关键的石油运输咽喉——已因美伊军事对峙而持续受阻数月。
伊朗提出的条件核心是：美国必须遵守并履行“伊斯兰堡谅解备忘录”的全部条款，其中第五条直接涉及伊朗对霍尔木兹海峡的管理安排。这一备忘录由伊朗总统佩泽希齐扬与美国总统特朗普于2026年6月17日在巴基斯坦斡旋下远程签署，曾被外界视为结束美伊战事的阶段性突破口。然而，备忘录设定的60天谈判窗口于8月17日到期后，双方未能达成最终协议，海峡重开前景再度陷入迷雾。
巴基斯坦在此轮外交斡旋中扮演了关键中间人角色。巴陆军参谋长穆尼尔与内政部长纳克维24日抵达德黑兰展开为期一天的访问，先后与伊朗总统佩泽希齐扬、议会议长卡利巴夫、外长阿拉格齐等高层举行会晤。巴基斯坦三军新闻局25日发表声明称，双方重点围绕防止局势进一步升级、重新开放霍尔木兹海峡以及加快结束冲突的措施进行了全面讨论。值得注意的是，穆尼尔此行之前已与美国方面保持密切沟通——路透社援引巴基斯坦消息人士称，特朗普上周曾主动致电穆尼尔，主要诉求是请巴方利用自身影响力将伊朗拉回谈判桌。
二、从“伊斯兰堡备忘录”到僵局重现
要理解伊朗此次谈判条件的分量，有必要回溯“伊斯兰堡谅解备忘录”的来龙去脉。2026年2月28日，美国与以色列联合对伊朗发动军事打击，中东战事全面爆发。此后数月间，霍尔木兹海峡通航因军事冲突急剧萎缩，商业航船通行量一度暴跌超过七成，高峰期有150余艘油轮滞留波斯湾。
6月17日签署的备忘录共14点，核心内容包括：美伊宣布立即永久停止所有战线的军事行动；伊朗承诺恢复霍尔木兹海峡商业航运，美国则解除对伊朗港口海上封锁；美国同意不再对伊朗增加新制裁，并在特定期限内豁免部分石油制裁。其中第五条明确规定：伊朗在签署备忘录后须尽最大努力安排商业船只安全通行，60天内免收通行费。
然而，这份曾被寄予厚望的框架协议并未真正落地。据伊朗官方通讯社报道，伊朗方面在穆尼尔访问期间明确表示，美国未能履行备忘录承诺，破坏了地区稳定。伊朗最高领袖代表、最高国家安全委员会秘书雷扎伊更直言，伊朗不信任美国，呼吁美方改变行为并采取切实步骤落实协议。双方在安全保证和海峡航行自由等核心问题上的分歧，使谈判自7月下旬以来陷入停滞。7月8日至24日期间，美伊甚至再度交火——美国对伊朗境内目标发动袭击，伊朗则对美军在约旦、巴林、科威特等国的军事设施实施报复。
三、全球能源市场逼近“临界点”
霍尔木兹海峡的持续关闭已对全球能源市场产生实质性冲击。这条最窄处仅约33公里的水道，承载着全球约20%的海运石油贸易——日均约2000万桶原油由此通过。海峡受阻后，国际油价经历了剧烈波动：7月北海即期原油价格一度升至每桶105美元，尽管此后回落至每桶92美元附近，但整体仍处高位。
国际能源署（IEA）8月12日发布的最新月度石油市场报告提供了令人警醒的数据。报告显示，受霍尔木兹海峡持续关闭等因素影响，2026年第三季度全球石油市场将出现日均180万桶的供需缺口，较上月约80万桶的预估值扩大逾一倍。IEA预计2026年全球石油供应量将日均减少430万桶，而一旦海峡恢复通航，2027年供应量可能反弹日均830万桶。
更令人担忧的是全球石油库存的迅速消耗。IEA警告，7月全球可观测石油库存减少6900万桶。与此同时，美国战略石油储备在截至8月7日的一周降至2.987亿桶，为1983年1月以来最低水平。分析人士指出，多国石油储备及供应链缓冲能力已大幅消耗，原油市场正逼近“临界点”——若海峡继续关闭，叠加经合组织国家石油库存迅速耗尽，油价可能大幅走高。
能源价格高企的影响已超出石油行业本身。7月美国消费者价格指数同比上涨3.4%，燃油与机票价格涨幅分别达24.6%和25.5%。石油输出国组织（OPEC）8月12日月度报告将2026年欧元区和日本经济增长预期分别下调至0.8%和0.7%。全球通胀压力与经济复苏前景之间的张力，正使各国央行的政策空间日益逼仄。
四、谈判前景与市场变量
伊朗此次通过巴基斯坦向美方传递谈判条件，既是对美方施压的回应，也是在外交僵局中寻求突破的尝试。从伊方表态看，其立场明确：以履行“伊斯兰堡备忘录”全部条款为前提，而非重新谈判。这一姿态意味着，伊朗试图将谈判拉回6月达成的框架之内，而非在美方压力下做出新的让步。
美方则呈现出另一条思路。据Al Hadath电视台援引消息人士报道，美国通过中间人向伊朗提出：以解除制裁和结束经济封锁为条件，换取霍尔木兹海峡重新开放及伊朗停止代理势力袭击。这一提议由穆尼尔在访伊期间转达给伊方。两种方案之间的差距——是“回到原有协议”还是“以新条件换通航”——构成了当前谈判的核心分歧。
对中国而言，霍尔木兹海峡的稳定通航直接关系到能源进口安全与贸易通道畅通。中国是海湾石油的主要进口国之一，海峡长期受阻将推高进口成本、加剧输入型通胀压力。中方此前已多次呼吁尽快恢复霍尔木兹海峡正常通航，认为海峡局势稳定符合地区国家和国际社会共同利益。
短期来看，霍尔木兹海峡能否重开，取决于美伊双方在谈判桌上能否找到交集。巴基斯坦作为主要斡旋方，正试图在双方之间搭建桥梁。但长达数月的军事对峙与反复交火已严重侵蚀了互信基础。即便达成新的协议，从文本签署到实际通航恢复之间，仍存在相当大的执行风险。对于全球能源市场而言，这条33公里宽的水道每多关闭一天，就意味着全球石油供需天平上180万桶的缺口继续存在——这个数字背后，是油价、通胀与全球经济复苏之间愈发紧绷的关联。
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