上海发布“十五五”软件与信息服务业规划：2030年产业规模冲刺4万亿元，打造十万卡级智算集群
2026年8月11日，上海市经济和信息化委员会正式印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》），提出到2030年，全市软件和信息服务业规模达到4万亿元、产业增加值突破1.1万亿元，并在松江、临港、青浦等地建设“十万卡级”超大规模智能算力集群。此举标志着上海正从“AI应用高地”向构建“算力—模型—终端”全栈自主可控的智能���态体系全面跃迁。
“百千万”工程重构智算供给体系
《规划》提出实施“百千万”智算集群工程：在松江、临港、青浦布局“十万卡级”大集群；在宝山、浦东、嘉定建设“千卡级”中型集群；同时推动传统数据中心向“百卡级”边缘智算中心转型。该体系旨在系统性解决当前大模型训练与推理中存在的“算力贵、调度难、时延高”三大瓶颈。
据中科院计算所2026年6月发布的《超大规模智算集群通信瓶颈白皮书》，当集群规模超过5万卡时，传统电互联架构的通信能耗占比将超过40%。为此，《规划》明确要求攻关高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）与异构服务器集成等关键技术。以NVIDIA GB200 NVL72系统为例，单机柜算力达144 PFLOPS，但跨机柜通信若依赖传统InfiniBand，延迟将显著制约模型收敛效率。上海方案强调“自主芯片与主流大模型深度融合”，暗示寒武纪、昇腾等国产NPU需通过CPO光互联实现微秒级同步，从而将通信能耗压降至15%以下。
MaaS平台激活行业AI落地
为加速人工智能在垂直领域的渗透，《规划》提出推广“模型即服务”（MaaS）业态，在金融、医疗、工业等领域建设行业模型广场。以上海瑞金医院为例，其正在测试基于本地千卡集群的医学影像大模型，推理时延从云端部署的800毫秒降至边缘端的45毫秒，满足手术导航等高实时性场景需求。MaaS平台将提供标准化API接口与低代码Agent搭建工具，使三甲医院等机构无需自建算法团队即可定制专科模型。
区域竞合：上海策略重“规模+开放”
在全国智算布局中，上海路径呈现差异化特征。北京通过“人工智能算力券”政策侧重补贴中小企业用云，2025年发放算力额度折合约1.2万张A100；深圳则依托华为昇腾打造“全栈国产”生态，鹏城云脑III已部署2万卡昇腾910B。相比之下，上海更强调“规模+开放”——十万卡集群兼容CUDA生态与国产指令集，并通过MaaS降低使用门槛。
IDC《中国人工智能基础设施市场追踪，2026Q2》数据显示，2026年上半年，上海区域智算中心平均利用率达68%，高于全国均值52%，但单位算力成本仍比深圳高12%，主因进口GPU占比超70%。
争议焦点：十万卡是否过剩？
围绕大规模算力建设，业内观点存在明显分歧。
上海市经信委相关负责人表示：“当前上海大模型企业日均训练任务排队超72小时，算力缺口达3.5万卡，十万卡集群是底线需求。”
清华大学智能产业研究院《2026中国AI算力供需蓝皮书》则警示结构性风险：“全国已规划智算集群总规模超200万卡，但实际有效负载率不足40%，部分地方政府为抢赛道盲目上马项目，可能重蹈光伏早期产能过剩覆辙。”
阿里云CTO周靖人提出折中视角：“问题不在总量而在结构。训练卡（如H100）严重短缺，而推理卡（如L4）大量闲置。上海应建立动态调度平台，实现训练-推理资源弹性转换。”
重塑芯片与云服务竞争格局
《规划》明确要求“推动自主芯片与主流大模型深度融合”，直接利好寒武纪、壁仞等上海本土AI芯片企业。据多方信源证实，寒武纪思元590已进入松江集群首批采购清单，单卡FP16算力达256 TFLOPS，虽仅为H100的60%，但价格低45%且原生支持CPO接口。
云服务商亦面临洗牌。金山云政企事业部负责人透露，上海MaaS平台将实施API兼容性认证，中小云厂商若无法接入统一调度系统，或将被排除在政府项目之外。IDC预测，到2028年，上海区域Top3云厂商市场份额将从当前的58%提升至75%。
布局未来：六大新兴赛道与底层范式跃迁
《规划》同步布局面向未来的六大新兴赛道，技术兑现路径各异： - 智能体经济：复旦大学2026年7月开源的“Plato-3”多智能体框架已支持100个Agent协同规划，但商业落地仍集中于客服场景； - AI游戏：米哈游内部测试显示，基于世界模型的NPC可记忆玩家行为超200小时，但物理仿真模块尚未满足3A游戏帧率要求； - 脑机接口：上海脑科学与类脑研究中心计划2027年开展百人级非侵入式BCI临床试验，目标实现每分钟30字意念输入。
值得注意的是，《规划》首次将“原生安全”列为独立赛道，要求构建“由模型定义安全”架构。奇安信集团CTO吴云坤指出：“传统防火墙无法识别大模型提示词注入攻击，需在推理层嵌入对抗性防御模块——这将催生百亿级新安全市场。”
此次规划的最大认知跃迁在于跳出“AI+行业”应用思维，转向底层技术攻坚。《规划》明确布局状态空间模型（SSM）、液态神经网络等非Transformer架构，并投入物理仿真与世界模型研发，意图从全球大模型的应用试验田，转变为下一代AI范式的定义者。
与此同时，一个未明言但不可忽视的挑战浮出水面：十万卡级集群年耗电量预计达18亿度，相当于一座中型城市用电规模。国网上海电力测算显示，要支撑如此规模的绿色算力，需配套约2GW光伏+储能系统。这或将催生“算力-能源”深度耦合的新产业形态，成为下一阶段竞争的关键维度。
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